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财政政策空间较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存(cun)量政策及政策性金融工具空间仍较大(da)，将(jiang)继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融(rong)资规(gui)模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力(li)以及(ji)发挥托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率(lv)下行空间，另外供给扰动仍存。

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受近期国(guo)际油价(jia)回(hui)调影响(xiang)，上周(zhou)油(you)气主题ETF下(xia)跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌(die)幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上(shang)周也小幅回调。

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1、6月重要股东增持255亿元🥬，减持437亿元👗💌🥕😈👢，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👙🍌👛🍅，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💓🍑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥕🍌，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。