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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或(huo)是下(xia)半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着(zhe) 8 月开始出(chu)口压(ya)力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开(kai)始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速(su) 有(you)望维持高位(wei)。地(di)产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量(liang) 环境下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四(si)季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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