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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露(lu)堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場(chang)將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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在上个月的月度观点报告中👢👗👢💔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥦🥿。总体来看🍑🥥😻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥑👠🍎🍅、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🤬🥒，差距不大🍆🍏🩰。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👘，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👜🎒、各类主题机会活跃😈👞💯🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓💟👛🎒，后续有望迎来全面牛市🍒。但战术层面💛🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠😠🩰💖。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰👢🧅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔🥬🤍，是盈利很强的牛市💓😻🍑👝🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗🩲🍓👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💯🥒👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡🌽👝💌。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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