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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资(zi)金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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尽管市场注意力(li)正回到(dao)经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨(zhang)或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点(dian)恰恰都在(zai)港股，例(li)如AI相关(guan)的科技互联网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新(xin)消费(fei)对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比(bi)例看估(gu)值已经合理。

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