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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💝👛，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👗，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥥。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💟👿，因为从成本和历史出矿价格来看😠🩲🤍💔，60 美金矿企仍有出矿意愿😻🥥🍉，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👛，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥥🍋，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍅🥒🥑💗，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🎒。

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展望7月🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👿🧡👜👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😻🍓🥾、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👡👄🍎🍓，我们参考工业企业盈利🧡💕🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2．需求端，关税(shui)干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲增长势(shi)头受(shou)阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传(chuan)导负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧(ou)盟(meng)反倾销调查等事件尚未(wei)有定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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