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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升(sheng)，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军(jun)工、石(shi)油石化是(shi)31个申万一级行(xing)业中(zhong)唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥻🥥，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💯🍌🍒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥦。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥥👞😈。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲(jin)津发布名为《中国民营企业的回归(gui)：潮(chao)流已经逆转(zhuan)》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱(qu)动下(xia)，中国民营企业的中(zhong)期投资前景正在改善。

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