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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易(yi)，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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华泰证券近日研报表示💝，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控🍄🍑，但板块轮动重要性上升。具体配置上🥦🤍💯💝，三季度市场波动可能较高👢🥦😈，港股红利（金融🩱🩱👜、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🥾。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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