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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数🤍💖，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者🥬🍇，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头🩲🍓🩱。其实价值骗子还蛮多的🥔。所以你对多少次都无所谓🥝🍑🥔，关键是错的时候千万不要损失太大😻🍆👅👿，这涉及安全边际👡💛🩰。

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从股东背景来看🍌，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资👝🤍🥒，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路👘😡🍏👄。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🧄🍇🍅，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕🥔🥿🎒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥭🥻🩱，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥝🩲；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥔😡🤍💟，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场(chang)。

2、全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长(zhang)期资金的(de)持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国(guo)货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。