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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货(huo)量反(fan)弹主要来自(zi)积压(ya)订单，高运价抑制(zhi)下新(xin)增订单(dan)仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货(huo)需(xu)求已基本进入(ru)中(zhong)后期阶段。美国下游(you)各行业(ye)中，包括汽车及零(ling)部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的“抢(qiang)进(jin)口”延长(zhang)了补库时间，但(dan)也在一定程度(du)上透(tou)支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国汽(qi)车出口(kou)引领机电产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨(zhang)受同期较高基数影响(xiang)，以(yi)及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月(yue)白电出(chu)口排产(chan)预计连续下滑(hua)，家电出口前景难言(yan)乐观。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次(ci)，北(bei)证上(shang)市公司累计被调研12次。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🍉👄💓🩳😠，融资资金🌽、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🍏🥕🥾🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅；市场风险偏好有所改善👿🍏😻🥬，融资资金净流入规模扩大👡💋🧡🩰🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👡👘。