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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季(ji)，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模(mo)组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前😈，伊朗已经发起了一轮打击🤬🍎💞🥿💝。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示💕💔🩲👗，在此前的袭击中🌽💔💋，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击🥻。

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港股打(da)新“盛宴”有朢(wàng)持續(xù)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，截至5月30日，港交(jiao)所案頭(tóu)仍有(you)138傢(jiā)已遞(dì)錶(biǎo)的公司讅(shěn)覈(hé)狀態(tài)(tai)爲(wèi)“正在處(chù)理”。準備(bèi)赴港上市的公司，包括賽(sài)(sai)力斯、納(nà)芯微、京東(dōng)(dong)工(gong)業(yè)、東鵬(péng)飲(yǐn)(yin)料等行業巨頭。

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