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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周(zhou)期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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2、在特朗普的大力支持下💌🍋，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧄，一路跌跌撞撞🍋🍍。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。