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今日（6月30日）A股市场早盘活跃💕😻🥕，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%👚👠，现涨1．16%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍎🥻、医美、量贩零食🍉、智能家居家电等领域💋。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥒🥿、有色金属🍇💔、国防军工💝、商贸零售、美容护理🥑🥝、化学制药等”

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多(duo)款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏(hong)伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的(de)3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交(jiao)付(fu)的好上好收获两连板。

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“Meta 之(zhi)所以(yi)採(cǎi)取這(zhè)(zhe)些擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于有利地(di)位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需(xu)技術(shù)，就收購(gòu)必(bi)要(yao)的人才咊(hé)能力，從(cóng)而…… 超越競(jìng)(jing)爭對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道(dao)。

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1、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资(zi)者参与(yu)结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。