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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开(kai)，但中(zhong)美(mei)对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以(yi)国(guo)家(jia)队积极稳市场(chang)，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全球降息(xi)空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、付(fu)倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代(dai)表的新(xin)经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围(wei)绕新质生产(chan)力，数(shu)字(zi)经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持续发(fa)布。