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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的(de)前任们派遣美国军队(dui)在(zai)几乎没有给美国带来好处的(de)战争中牺牲(sheng)。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库(ku)存多数(shu)下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较(jiao)高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🍇，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有(you)兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)(dui)中國(guó)咊(hé)印度(du)商品的關稅 —— 而(er)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗(lang)普任期內(nèi)保(bao)持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后(hou)也保持穩定。