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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)(chan)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)(bu)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量(liang)與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在(zai)監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構(gou)性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下(xia)，竝購市場有(you)朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率(lv)资产(chan)估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财(cai)政货币(bi)双宽松是大概(gai)率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈👝🥻，逻辑跟此前几次不同🥕🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌🍒🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠😻🩱💕🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🎒🥭🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻🍓💋💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇💘，不仅会对市场走势产生显著影响💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦👗，是重要的选股方向

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