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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分(fen)红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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