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陈健玮：在(zai)全球主要市场(chang)中，港股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为(wei)130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的(de)外部(bu)环境(jing)扰动(dong)降低(di)。

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1、根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分(fen)较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

2、股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元。