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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动💛，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👘🍏🍎、更为便捷开放的制度优势👢，率先受益💖🍎🧡🍑。

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投资建议(yi)：本轮谈判释放的出口管制(zhi)逐步缓和(he)信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中(zhong)游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点(dian)盲目追高。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍇，提升强势板块节奏判断的权重💌。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍇👿💕🍅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍇👿🍅；2026年重点看供需格局改善🤬💝👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍏🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍌。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥾😻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍈👿👢💛。

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面对新浪财经关于行业(ye)一体化趋势的提(ti)问，TCL中环(huan)副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环(huan)的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性。”在硅片板块引领行业(ye)大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局。其“以销(xiao)定产(chan)”策(ce)略与拒绝价格战的质量坚守，或为行业提供另一种(zhong)生存样本。

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1、以色列总理内塔尼亚胡周日上午在接受采访时，被问及有关该计划的报道时表示：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道💯💗🤍，我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称💌，有关特朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”🍌🍏🌽🥿💟。

2、在Scale AI上一轮的融资中👛🍎🧄💔，年仅28岁的亚历山大·王持有公司15%的股权。这意味着Meta的投资交易将亚历山大·王的个人身价推高到了45亿美元。