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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🧡😡👄🥑💔，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍊👝🥒💕💞，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍒👝💋；铁矿供应压力有所缓解👡💝，需求表现因供给端政策而存在分化🥔，阶段性存在估值修复机会🧄💞😈，关注政策落地带来的下行压力💖💯；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💋💖🥦，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中指研究院指数研(yan)究部总(zong)经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素(su)带动下(xia)，市场保持较高活力，上半年重点城市整(zheng)体新建商品住宅销售面积同比(bi)保持增长。在(zai)供给缩量与销(xiao)售修复推动下，重点城市新房可售(shou)库存普遍下降(jiang)，出清周期有所缩短(duan)。

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1、资金面上(shang)，基础化工(gong)板块周五获主力资金大(da)举流入(ru)。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资(zi)金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高(gao)居第4。

2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数(shu)“安全”等级。