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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节(jie)生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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本周美股(gu)回顾。中美关(guan)税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分谈判对手的关税(shui)暂停期(qi)，利好美股情绪继续转暖，本周美(mei)股前四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲(chong)突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美(mei)股石(shi)油板块大涨。

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