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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💓，A股消费+制造+周期👄👘🍓，港股更偏科技互联网👄🍋🍒💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅，同样高于全A（非金融）的-13%💝👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝💌🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥝👡🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋，消费（食饮8%🍎👅👢、医药6%），制造业（汽车5%🍄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳💛🧄💓，进而影响盈利表现。相比之下🍅💌😈，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍄🥥，包括腾讯、网易💓👢🥿、美团等互联网巨头🥾💝🥦，消费、制造等行业占比不高💘🥭💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥥🩲🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠🧅🍄😠👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒🍆🥭🧄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议国务院关于2024年中央决算的报告🧅💖🥬，审查和批准2024年中央决算🍌；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告🍍💔🥾；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等🤬。

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中国—东盟贸易实现(xian)了爆发式增长：自2001年(nian)签署自(zi)贸协定以来，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的(de)9750亿美元，接近1万(wan)亿美元规模(mo)！双方关系之(zhi)所以发展顺利，一个重(zhong)要原因是东盟作为区域组织运(yun)作得非常(chang)好。相信我，世界上没(mei)有其他地区能像东盟这(zhe)样，实现50年的和平与繁荣。作(zuo)为运转良好的区域组织，东盟是与中国(guo)建立成功(gong)伙伴关系的不可或缺的前提。

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1、展望2H25💛，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🧅😻😈，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🌽👡🌽、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🍑💯😠😡。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👞💕👠，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👿🥝🥑🍊。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入👅🍒，但高利率叠加资本市场波动环境下😈🍒👄，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💗👄，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业💓💖🍊。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🌽🥭👠💯，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🎒🥻💟，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍉，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍊，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期👗💯💯。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、在机构行为与市场情绪共振方面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期，险资举牌银行股（如平安银行🤍🥔💌、邮储银行）💓😈，进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块。