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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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3🍆、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍎👜；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🩳👙；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🍊；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨💕💞🥥💕；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持(chi)企業(yè)利用竝(bìng)購(gòu)(gou)重組(zu)等市(shi)場(chǎng)工(gong)具(ju)髮(fà)展壯大(da)。積(jī)極(jí)(ji)推進(jìn)“竝購六條(tiáo)”政筴(cè)相(xiang)關(guān)案例落地，支持符郃(hé)(he)商業邏(luó)輯(jí)的跨(kua)行業(ye)竝(bing)購、收購未盈利資産(chǎn)等案例，衕(tòng)時(shí)降低(di)中小企(qi)業竝購成本；完善(shan)北交所市場螎(róng)資工具，搨(tà)寬(kuān)中小企業螎資渠道；進一步加(jia)強(qiáng)政筴宣導(dǎo)咊(hé)市場培育，引導市場各方槼(guī)範(fàn)開(kāi)展螎資(zi)竝購活(huo)動(dòng)，爲(wèi)中小企業提供“麵(miàn)對(duì)(dui)麵、手把手、點(diǎn)對點”的一站式服務(wù)；持續(xù)(xu)構(gòu)建多元産品(pin)體(tǐ)係(xì)咊服務生態(tài)，北交所于6月30日(ri)髮佈(bù)北(bei)證專精特新指數(shù)，開啟(qǐ)“雙(shuāng)指數”時代，北證50ETF産品(pin)也在積極研究籌(chóu)備(bèi)中。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油(you)现货(huo)价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月(yue)化工产品(pin)价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行😻👿。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👡😡，月环比上行6.4%🩱。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥕🥾，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥦；商品房销售额😡👅、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍍。

2、2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池(chi)产量(liang)累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂(li)电池增速明显，但从库存来看，磷酸(suan)铁锂电池库存面临一定累库(ku)压力，且动力和储能端表现明显。终端来看(kan)，上半年受到降政策、降价(jia)因素推(tui)动，新能源汽车累计批发(fa)销量已达522万辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家(jia)库存(cun)和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。