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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）💓💘🥬💞，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款💞，以及高个位数至双位数销售提成款💋🍋👛。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍉🥬🩲，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💋🥭，家底可能就空了。5月8日🍌👅，Vor Bio公司还裁员95%🥬👡🍍😠🥦，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💗🥿💓。表面看💘，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💞🥥🥭🤬，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈(ying)利(li)纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)(dian)力器具(ju)製造、傢(jia)用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数(shu)推荐如(ru)下(xia)：

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🌽👙😈🥬，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👅，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💌👛🩳🥔，2014年推出新国九条🥻💛🥾👗。或者推出新的板块🌽🧅🍌；例如2009年推出创业板💞🎒、2019年推出科创板。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💛🎒😠。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👙👛🍎👄💝，解禁规模较2025年6月扩大🍊，不同板块解禁规模来看👠🍆，主板592亿元🤍🍏🩱、创业板890亿元🤬🍄、科创板1070亿元💔👛、北证15亿元🍅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。