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英国央(yang)行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指(zhi)数（CPI）维(wei)持在3.5%的高位(wei)，服务业通胀更在4月(yue)飙(biao)升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰(ying)派官(guan)员担忧劳动力市场调整尚(shang)未充分完(wan)成，过早降息或(huo)加剧(ju)价格压力。

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2、1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。