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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数(shu)表现较好。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍍💘、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍓🍌，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👚💗😻、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💟🩰🥕；三是红利板块😈🍏🧅，包括银行🍊💛、能源、公用事业、电信运营商等。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待(dai)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景(jing)下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註(zhu)政筴髮(fà)(fa)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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当地时间6月28日，原本被传在以色(se)列(lie)13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核(he)事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目，讲述(shu)自己在废(fei)墟中被埋3小时生(sheng)还的经历。他说，他清(qing)楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😠，中游制造领域工程机械销售放缓🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总(zong)需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和地(di)产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。