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日本(ben)：短期谨慎(shen)，但(dan)政策逆风过后，仍值(zhi)得关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收(shou)为主的日(ri)本市场(chang)有所压制(zhi)；（2）整体尚未看到全球风险偏好的(de)明显(xian)催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政(zheng)治(zhi)层面上(shang)，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经(jing)济(ji)数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本(ben)目前估(gu)值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力(li)。此外(wai)，随着日本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎，我们结构(gou)性上看好日本市(shi)场，建议关注投资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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1、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因(yin)素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得(de)显著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

2、当前💔，A股市场尚未形成明确主线😈，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥥💕、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💗💘👞🍄，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍏；A股新消费则在IP经济🥦😡👞🍎、古法金饰等领域持续走强🌽💞🍇🧡，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍊。