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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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中信证券首席经济学家明明对《证(zheng)券日报》记(ji)者表示(shi)，6月份以来(lai)，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基本(ben)实现“三价合一”。这缘于(yu)美元指(zhi)数趋势性(xing)走弱、国内基(ji)本面支撑和政(zheng)策发力等因(yin)素(su)。

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此番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)(ye)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方(fang)式(shi)減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大(da)宗(zong)交易方式減持公司股份(fen)不超過總股本的2%。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持(chi)有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行(xing)A股股(gu)份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告(gao)披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交(jiao)易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公(gong)司目(mu)前總股本的0.41%。