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2👚😡、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥿👗，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💔👞，对比成长板块💘💔，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥔。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥭💘🍓。年初恒生指数PE 8.7倍💋🥥🥭，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍎🥾、35%分位😈，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥿🥑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩱🍆💗💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💘🍑🍑、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💗😻，即港股相对A股更便宜🍌👝。商贸零售（-43%）🍋🍉👝、家电（9%）🍅💌🍒🥥、银行（12%）🥾🥾、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👗💖。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍎，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍏💟🍄；

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1、1）安(an)全資産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng)(song)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解(jie)供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景(jing)下，此類(lèi)(lei)安(an)全資産中期配(pei)寘價(jià)值凸(tu)顯，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；

2、当前的不确(que)定性主要围(wei)绕在美国总统特朗普在4月2日(ri)所谓“解(jie)放日”及之后宣布的一系列关税政策(ce)，这些(xie)政策在市场和企(qi)业间引发了(le)剧(ju)烈震荡。自那以(yi)来，许多(duo)所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施(shi)的(de)10%基准关税仍在(zai)执行中。特朗普将在未(wei)来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。