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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🎒🥔💝、但结构有亮点的宏观环境💗💛🍊，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🤍🥿🍑👚，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝👙。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😠💔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👠🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续(xu)暂停降息。从降息指引来看(kan)，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不(bu)降息(xi)的官员人数增加了3人，人数(shu)增加(jia)至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储(chu)内部对(dui)降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩(suo)）并(bing)了解更(geng)多信息。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示😻👠🥑，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💓🥝、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍉🥿👘🥔🥥，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💝。”