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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定(ding)進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以(yi)延長(zhǎng)部分(fen)談判對(duì)手的(de)關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股(gu)小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗(lang)遭(zao)受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)美(mei)股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💗👡🥦。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🌽🥭，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍌👿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😈💋，零部件集中度持续下滑💖👘🌽👿、竞争环境进一步加剧💗🍄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠🩲，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥔🥬🍓。此次整车环节向中上游零部件的让利🩱💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💔😈，意味着积极信号💕，板块一度反弹🥬💞🥝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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