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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。