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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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