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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙👄😠👄，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥾👞🥿，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧅🥑🍆👚。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、从目前基本面的趋势来看💕🥔🍏，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥕🌽、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👄，6月开始👙🍄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝💛🥬💖🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🍏👡，可能反应了这种预期。

2、大类因子表现来看👚🤬🍏💋，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💯、0.37%😈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💖、-0.31%👄💔，市场表现为小市值风格🍄👅🍓；盈利因子获取负收益-0.30%🥾🍋🍊💓🧅；其余风格因子表现一般。