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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈(ying)利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是(shi)新(xin)兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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许廷(ting)全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越(yue)周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应(ying)链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美(mei)妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率(lv)环境下，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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具体来看，2020年7月🍏💗💯🥔，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👜，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💔🥭；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍈💛👅，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🧡，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍋😈🍑。

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2、上半年，蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半(ban)年，鷄蛋現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)(ti)延續下行趨(qū)(qu)勢(shì)。截至6月27日(ri)，卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)中國(guó)(guo)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋(dan)現貨價格再次齣(chū)現堦段(duan)性反(fan)彈。4月底，供給(gei)壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小(xiao)長(zhǎng)假(jia)節(jié)日需(xu)求對蛋價的提振作用有限，蛋(dan)價(jia)再度進(jìn)入下行通(tong)道。在蛋價(jia)持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大(da)。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维(wei)迪西(xi)妥(tuo)单抗的市(shi)场份(fen)额很(hen)可能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞(rui)医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞(rui)康曲(qu)妥珠单抗(kang)获批上(shang)市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺(fei)癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让(rang)荣昌生(sheng)物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可(ke)危。

2、不过🥥🍆，业界普遍认为🍄💕🥑🧅，下半年仍有降准降息的可能和空间🍎👙。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👛，不代表三季度不会降准降息🍓💕🍑。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率💝，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🧄🥥。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🤍。