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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍍💔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅🥻💔🍓，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👿🥦🤬🍍💌，中、美💌、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧅😠🍋👅😡。

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许廷全：下半(ban)年，我(wo)们(men)关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利(li)仍具(ju)有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医(yi)药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下(xia)，保险、养老金等对(dui)高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会(hui)。

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具体来看👗，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🎒，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🥔🍊，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🤬，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🌽。

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2、上半年(nian)，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受到(dao)来自供(gong)给端的利空影响，2025年上半年，鸡(ji)蛋(dan)现货价格总体延(yan)续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓创统计中(zhong)国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底(di)，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初(chu)，受到来自饲料成(cheng)本增加的影响，鸡蛋现货价(jia)格再次出现(xian)阶段性反弹。4月底(di)，供给(gei)压力继续对蛋价施压(ya)，与此同(tong)时，五(wu)一小长假节日需求对蛋价的提振作(zuo)用(yong)有限(xian)，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的(de)影响下，养殖进入亏损，且亏损(sun)逐渐扩大。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👚🍍👠💯👞，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🩰。5月29日🩰👞👞💞😠，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💯🥻🍓，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有(you)降準降息(xi)的可能(neng)咊(hé)(he)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息(xi)”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)(biao)三季度不會(huì)降準降息。降息(xi)方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會(hui)有(you)1次至2次降息，總計調(diao)降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。