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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😠💞。

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1、海外供(gong)应端，上(shang)半年整体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影(ying)响，另一方面(mian)海外新增产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少(shao)和新增项(xiang)目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势，其中四(si)大矿山以稳产为主，主要关注(zhu)vale的产量增量，预计下半年四大矿山(shan)同比增加(jia)1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山(shan)发(fa)运情况将增加不确定性。目前新增(zeng)产能项(xiang)目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预(yu)计下半年到港(gang)量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补(bu)之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低(di)，预计(ji)今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万(wan)吨。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流(liu)出主要方向。