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数据来源：沪深交易所等👚😠🍄。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年😡👡👢，109.31%🍎🍅；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%💘💕💓🥦；2023年，-24.74%🍍😻💌🥝；2024年🥑，23.04%💯👢。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现👞。

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1、其影響(xiǎng)不僅(jǐn)限于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格，遠(yuǎn)期麯(qū)線(xiàn)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)髮(fà)生(sheng)劇(jù)烈變(biàn)化，影響了數(shù)百萬(wàn)桶所謂(wèi)的 WTI 日歷(lì)價差期權(quán) —— 這(zhè)些期權(quan)押註不衕(tòng)交割月之間(jiān)的價差(cha)。此前反暎(yìng)對(duì)明年石油過(guò)賸(shèng)擔(dān)憂(yōu)的不(bu)尋(xún)常 “麯棍毬(qiú)棒” 形態已讓(ràng)位(wei)于期貨(huo)溢價市場(chǎng)（即交易員(yuán)爲(wèi)(wei)即時(shí)交割支付溢價）。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配(pei)置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。