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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

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