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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👘💘、5月分别增长20.2%🍒💋🍆、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👝💛，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🎒，半导体、光学光电子、运营商😠👠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👡，业绩有望改善💔👢💯🥾。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👢🍍👡🤍，国内供需两旺格局🩳，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👅🤍，国内进口严重亏损👛🎒，国内精铜和废铜预期供给减少🍉，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰；二是😻🩳，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍍🍅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩱🍑👞，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👘👚，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥿🍒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👞🥾，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆💝👛。三是🥑🍊🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥕，面临再次补库🍆🥥🌽🧄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆🍉，不接受高价位的表现👠💟🤍🍎。综合来看🍑，铜市场再次面临上有需求压力🎒💌😠👝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍎😈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍈👡💔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍋💗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍋🩱🥾👄👅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💋💟💖💟。

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IT之家 6 月 30 日消息，据(ju)美通社报(bao)道，一支国际科学家团队(dui)在糖尿病研究领域(yu)取得重大(da)突破，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打(da)印技术制造出(chu)具有功能的(de)人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有(you)望为 I 型糖尿病患(huan)者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍇🥝👙🥾🥾；军工军贸预期升温💞🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧄。通信、有色、非银、电子🍈💛、军工领涨👢。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👄🍄。蓝特光学在2024年年报中表示👝🍑💝，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👄💌，最终用作AR镜片材料。