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短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗(cu)钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水(shui)产量(liang)面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全(quan)月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突(tu)出，但中长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及(ji)宏观情绪。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压💋🤬，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🍈，整体维持区间思路🥒🥔。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。