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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍👞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💓😈、PCB🍎🍉🧡、ASIC芯片、光模块👅🍎🍌🩰🧡、交换机💝👄💓、算力租赁等）值得重点关注🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏👚👢🍑，建议重点关注字节生态链公司🧄🥬💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝👗🥦，品类方面建议关注AI眼镜🥦🧡、AI玩具等产品🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓，港股是全球的风险资产的避风港👠👄，建议继续平衡A股和港股的配比💛🍈；3）建议开始重新关注政策信号🍈👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡🍏，但需要耐心等待。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变(bian)化；

2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理(li)业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理(li)系(xi)统内保险资金20.36万(wan)亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金(jin)4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万(wan)亿元，占比7.90%。