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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且(qie)缺乏(fa)主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan)；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙(xu)事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前(qian)位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇(shan)”式(shi)的主题(ti)轮动仍将持续。

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