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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办💝🌽，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行🍓💘👜🍆。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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表征国防(fang)军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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1、于(yu)是市(shi)场(chang)进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金(jin)驱动市场进一步上涨(zhang)——继(ji)续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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