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（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍(reng)在积极维稳房地产市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与家电(dian)受益于政策补贴以及抢(qiang)出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费增(zeng)速维持(chi)韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀变(bian)化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜(tong)消(xiao)费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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克拉克表示👢，这也对极端的投资组合配置产生了影响🩰🥦💯。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🎒👝🥭，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购(gou)金(jin)，黄金占外汇储备比例提(ti)升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显😻，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🤬🍓💟，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口💛、美容护理🥝🥔🍉、计算机设备🥾🍎💛、通用设备🍇🥒、通信设备、燃气等相对拥挤🧄🥬，而食品加工、房地产🎒👄🥔🥝、煤炭、基础建设🩲🥔💓、家用电器💛、白酒等领域交易占比相对较低👛🍇。

2、保险资金长期投资试点🧄，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票💗🍑，并长期持有🥝💋🩰。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🍈💞，获批金额为120亿元🍑。在第二批获批试点的险资中💗🥔🍅，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🍉。