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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括(kuo)货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企(qi)业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累(lei)计下(xia)调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加(jia)码，今(jin)年以(yi)来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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