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建议在6~8月的半年报季💖🥬🤬💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿🤍🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡👚🎒，算力供应链（AI服务器🩱🍋、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍇🍎、算力租赁等）值得重点关注🤍🌽🥭；应用环节需要持续跟踪观察💖，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓🍓👄，建议重点关注字节生态链公司🩳🥾🤍💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾🩰💞😠😻，港股是全球的风险资产的避风港💝🩲，建议继续平衡A股和港股的配比👗🩲👜；3）建议开始重新关注政策信号💞👠👗🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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作为对以军袭击的回应💓👢，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动😻，报复以军袭击👗。14日夜间🥭🥬💌，伊朗国家电视台发布消息称💕🍍，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF🍓、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只🥦，剩余1只为平衡混合FOF🩲🍄🥦。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土😠、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍓🍓🤬🍄💕，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🥬，此类安全资产中期配置价值凸显🥻，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时拒绝回答有关他是否向美国申请过3万磅穿透炸弹的问题。但他说“还有其他计划”，以色列“有不少锦囊妙计”🥥💔💯，不一定需要美国的直接帮助。

2、Brent Schutte补充说💓🧡，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”🎒。他表示“在我看来🩳😻，美联储不太可能在9月前降息🥒💕，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”