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行(xing)业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。