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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥝。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥭，中美原则上达成了协议框架🍏，市场对此定价偏积极💯。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件💞💕、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域👙，但没有涉及关税层面的调整🌽🍍👞👗👞，整体符合市场预期。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👠，尤其港股表现更为强势💛👿💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🤍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙🌽，恒生指数21年全年下跌-14%😠🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠👝😡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👢🥕👙、煤炭🍏🎒👅👜😈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡💘🥒🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖👚🍇😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈🍑👜，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥👅🍎，关注通胀回归的节奏和幅度🍊👢🍓💗，若价格水平快速回升🌽👞🍍💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍆👘。此外🍄，关注美联储降息预期🥦💓，若降息时点持续延后👙🍌🍅👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻的一次🩲🥭👗，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%👙😠👞，为2008年以来最低👠🥒💝🍊。

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记者注(zhu)意到，已有保险资管公司提(ti)出，将(jiang)推(tui)动(dong)第三方业(ye)务发展。人保资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念(nian)，着(zhe)力推动第三方业务转(zhuan)型，推(tui)动业务结(jie)构持续优化，经营质效稳步提升，发(fa)展基础持(chi)续夯实。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月，达美航空🩱🍓🥻、美国航空🍒🤬、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

2、人声鼎沸🍋🥭💘，这是创新药曾经熟悉的行情👗🍇🍊，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🌽🍊💖，全行业都在看💋😠，包括电子👿、计算机🥭🧅、TMT🧄👄，他们甚至看得更猛🥬👗💛🍌，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🩰🥦。