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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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开源(yuan)证券的上(shang)市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲(chong)刺A股IPO。公开资料(liao)显(xian)示，开源证券在(zai)2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露(lu)招(zhao)股说明书。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会(hui)议与(yu)美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥬🧅💓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤬👡👠，同时拟募集配套资金🩳😈🍇😻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩲🥻💯，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥦。