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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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